5.

SE VIRANDO COM A MÚSICA

Raul conta a história de como ele ganhou o primeiro prêmio no programa de calouros do Ary Barroso, e fala sobre algumas de suas primeiras gravações nos anos 60.

6.

A TURMA DA GAFIEIRA

Raul fala de suas experiências no Rio de Janeiro nos anos 60, envolvendo personagens como João Gilberto e os bandidos da periferia, e como ele fez para lidar com os desafios de uma vida difícil. 

7.

VIAGEM PARA ALAGOAS

Raul conta um caso que passou com Altamiro Carrilho e banda durante uma viagem à Alagoas, e descreve como escapou de um acidente aéreo no retorno para o Rio.

8.

RAULZINHO À VONTADE MESMO

Raul conta como foi sua passagem pelo exército, e como organizou o grupo Sergio Mendes & Bossa Rio em 1964 e gravou um clássico da música brasileira e conseguiu um contrato para gravar seu álbum Raulzinho à Vontade Mesmo em 1965.

9.

PERFORMANCE e CONVERSA: RAULZINHO À VONTADE MESMO

Raul toca o tema título do seu álbum de 1965, acompanhado por Sérgio Coelho no trombone, Sandro Haick na guitarra e Glauco Solter baixo. Em seguida, Raul reflete sobre o processo de gravação em 1965 e as dificuldades que os músicos enfrentam.

10.

OS COBRAS

Raul fala do álbum O LP que gravou com o grupo Os Cobras em 1964, do seu encontro com o Maestro Cipó, da importância da intuição na vida. 

11.

OUVIR, CANTAR, TOCAR

Raul fala do desenvolvimento do ouvido, da sua aversão à matemática musical, e Sandro, Raul, e Glauco falam sobre a fluência e melodia no jeito de improvisar do Raul. 

12.

SAINDO DE OUVIDO

Glauco e Sandro seguram uma harmonia básica enquanto Raul sai improvisando de ouvido, montando melodias, usando o espaço e fluindo em diversas direções.

13.

O TROMBONE DE VARA

Raul conta como encontrou o trombone de vara quando ainda usava mais o trombone de válvula; ele explica as diferenças entre o trombone de válvula e o de vara, e fala de suas experiências em Monte Carlo nos anos 60. 

14.

ARTICULAÇÕES NO TROMBONE

Sérgio e Raul falam sobre as diferenças de técnicas de articulação entre o trombone de válvula e o de vara.

15.

FUNK JAZZ NO RIO

Raul conta como em 1968 ele montou um grupo de Funk Jazz inspirado por James Brown e outros, com Robertinho Silva na bateria e Nestico Aguiar no sax.

16.

OITO ANOS NO MÉXICO E NOS ESTADOS UNIDOS

Raul conta como ele foi convidado para ir tocar em Acapulco no México e acabou nos Estados Unidos, onde Cannonball Adderley e Jack DeJohnette gravaram no disco Colors (1974)

17.

TOCANDO COM J.J. JOHNSON & CANNONBALL ADDERLEY 

Raul conta como foi gravar com o Cannonball Adderley e como Cannonball convidou o J.J. Johnson pra participar. 

18.

O ACIDENTE

Raul conta como foi atropelado por um carro em Los Angeles e foi parar no hospital com o fêmur fraturado, e acabou tocando em cadeira de rodas.

19.

GRAVAÇÕES E FREDDIE HUBBARD

Raul conta como foi conhecer e tocar com Freddie Hubbard e George Duke nos anos 70 com foco especial no álbum Sweet Lucy (1977).

20.

TOCANDO NOS ESTADOS UNIDOS

Raul fala das suas performances nos Estados Unidos e do seu show histórico com Frank Rosolino no Anhembi em 1978.

21.

CONTATO COM J.J. JOHNSON & FRANK ROSOLINO

Raul conta como que ele conheceu várias personalidades do jazz Americano, e como o sindicato dos músicos organizou um show para ajudar o Raul financeiramente depois do atropelamento, o que acabou forjando uma grande amizade com Frank Rosolino.

22.

INTIMIDADE E PERSONALIDADE

A conversa, puxada por Sérgio e Sandro, entra nas distinções entre os estilos de Raul e Rosolino, e as qualidades únicas do trombone. 

23.

DOMÍNIO RÍTMICO

A conversa se foca no lado rítmico do estilo do Raul, com exemplos de suas gravações com Sonny Rollins nos anos 70. Raul, Sandro e Glauco tocam o tema Body and Soul como demonstração.

24.

ESQUENTANDO

Raul fala dos exercícios de aquecimento que ele usa diariamente para tocar o trombone e o saxofone. 

25.

 IDENTIDADE MUSICAL

A conversa se volta para a naturalidade do desenvolvimento do som que Raul criou, e da importância da gratidão e do respeito.

26.

AS CORREÇÕES

Sérgio mostra como funcionam as séries harmônicas no trombone e como a afinação de certas notas devem ser corrigidas, e Raul mostra como ele aplica essa correção controlando a afinação na boca. 

27.

TOCANDO COM RAUL

Glauco Solter fala sobre os 15 anos que ele vem tocando com o Raul e conta como é a experiência de tocar na banda do Raul. Vários exemplos de performances ao vivo e gravações recentes ilustram a conversa.

28.

O SEGREDO DA MÚSICA

Raul fala de vocação musical, estudo, ouvido, da importância da intuição e da gratidão. 

29.

AMOR EM PAZ (TOM JOBIM & VINICIUS DE MORAES)

O grupo toca esse clássico da Bossa Nova, com solos de Raul, Sérgio e Glauco.  

30.

BOSSA ETERNA (RAUL DE SOUZA)

Raul e Sérgio puxam esse tema original de Raul com um dueto de trombone na melodia, seguido de solos de Raul, Sandro e Sérgio. 

31.

 I LOVE YOU (COLE PORTER)

Raul puxa a melodia, e segue solando, seguido por solos de Sandro Haick e Sérgio Coelho. 

32.

THE DAYS OF WINES AND ROSES (H. MANCINI & J. MERCER)

Sérgio puxa a melodia junto com Raul. Sérgio toca o primeiro solo, seguido de Raul e Sandro.